Мельин — мир, где люди в жестокой борьбе одолели все нечеловеческие расы — и дали ему имя, совпадающее с названием огромной человеческой Империи. Орки и гномы вынуждены жить на окраинах, и находятся на грани вымирания. Эльфы исчезли — то ли покинули мир, то ли затаились. А от их младшей ветви, Дану, осталось несколько сотен — да и те подчас вынуждены смириться с рабской участью.
    Могущество Империи покоится на нескольких опорах. Самая заметная — Радуга, объединение семи магических орденов. Радуга пользуется огромным влияниям и очень богата — фактически это тайное правительство. Существует еще восьмой орден, Всебесцветный Нерг, но о нем даже прочие маги почти ничего не знают. Кроме того, Мельинская Империя традиционно опирается на церковь Спасителя. Но самым надежным орудием в руках Императора остаются многочисленные, прекрасно обученные легионы, которые всегда готовы выступить против любого врага Империи, внешнего или внутреннего.
На севере Мельина бушуют Смертные Ливни, каждый год уничтожающие всех и все, что не найдет должного укрытия. По дорогам бродят Вольные — раса великолепных воителей. Внешне Вольные почти неотличимы от людей, но они абсолютно лишены страха, ставят честь превыше всего и никогда не сдаются.

Людям так и не удалось их подчинить. Прячется в тенях Серая Лига — организация наемных убийц и шпионов. Скрыты до времени Мечи — Алмазный и Деревянный. Два самых могущественных артефакта Мельина, орудия мести гномов и Дану, впитавшие ненависть своих поверженных создателей, — а если верить одной оговорке, то и часть былой силы Молодых богов.
    И на фоне всего этого восходит на трон новый молодой и гордый Император. Он хочет не просто сидеть на троне, но править. А мешает ему Радуга, войну с которой он развязывает. Одновременно начинается история Фесса — члена Серой Лиги, выходца из Долины магов и дальнего родственника самого Архимага Игнациуса. Человека, который сыграет не последнюю роль в судьбе Мельина и станет Хранителем Мечей.