После окончания событий в Мельине Фесс попадает в мир под названием Эвиал. Мечи оказались у него, но к ним уже протягивают руки те, кто жаждет использовать их мощь. Ибо ярость создателей сделала эти артефакты силой, с которой немногое в Упорядоченном может сравниться. Чтобы надежнее скрыть Мечи, Фесс вынужден выжечь свою память.
    Эвиал — закрытый мир, практически отрезанный от остального Упорядоченного. На западе притаилась Западная Тьма — судя по всему, анклав Неназываемого в Эвиале. Другая характерная черта мира -необычная магия. Ее источники — девять кристаллов, охраняемых драконами. Сопротивление кристаллов порождает болезненный откат, который в зависимости от силы заклятья может вызвать головную боль или убить волшебника. На людей Эвиала действует правило одного дара: можно быть великолепным воином, но нельзя в то же время быть сильным магом, и наоборот.
    Какие только маги ни бродили по городам и весям Эвиала за его долгую историю, но на момент появления здесь Фесса темных почти не осталось. Во многом благодаря усилиям инквизиции, которая именем Спасителя борется со всеми проявлениями Тьмы — от ведьм до немертвых. Единственное, что может защитить от преследования темного мага — диплом одного из магических университетов, Ордосской Академии высокого волшебства или Магического двора. На факультет Тьмы в Академии и поступает Фесс.
    Впрочем, темным и с дипломом приходится несладко, особенно если они пытаются хоть немного выйти за рамки дозволенного. Был повержен темный маг Эвенгар Салладорский, открывший дорогу к бессмертию путем слияния с Истинной Тьмой. Его трактат “О сущности инобытия” до сих пор остается самой запрещенной на Эвиале книгой. А ведь существует еще предсказание о появлении Разрушителя, и инквизиция полагает себя единственной преградой на его пути. И продолжает сжимать свою хватку — тем более что Спаситель действительно дарует своим последователям особую магию.
Но церковь Спасителя — это удел людей. Что подгорные гномы, что лесные эльфы, как светлые, так и темные, что вольнолюбивые орки с Волчьих Островов — все считают Спасителя сказкой для людей. И уж тем более такой точки зрения придерживаются дуотты. Эта древняя раса, почти истребленная в кровавых войнах с людьми, выглядит как гибрид человека и змеи, и использует исключительно магию Тьмы.
    Эвиал таит множество тайн и загадок, со многими из которых придется столкнуться в своих путешествиях Фессу. Например, далеко на юго-востоке находится Храм Мечей, где готовят лучших воинов на всем Эвиале, которые способны на равных померяться силами даже с самым могущественным волшебником. Фесс побывает почти во всех уголках Эвиала, вступит в схватку с непобедимой Инквизицией, узнает и победы, и поражения. И... самим своим присутствием нарушит шаткое равновесие Эвиала, превратив его в арену сражения самых могущественных сил Упорядоченного.